Once Upon a Time

1000 ans avant le début du règne d'Arthur, Merlin était perdu dans un désert avec un ami, à la recherche d'aide quand ils ont trouvé le Graal, une coupe magique toujours remplie d'eau. Si son compagnon meurt en touchant la coupe, Merlin parvient à boire l'eau après avoir prié, obtenant alors sa magie.