Hercule
Le Dragon
Un dragon nommé Braxis s'est échappé, dans la province de Laurentia, détruit des villages et tue des guerriers qui ont combattu aux côtés de Iolaus et Hercule. Adamis et Cynée sont responsables des actes du dragons. Ils manipulent Braxis et le convainquent qu'Hercule et Iolaus ont tué sa mère.