Catherine la Grande

Après la défaite des Turcs, Catherine convoque le héros Potemkine à la Cour, et une romance débute entre eux. Dans les campagnes, le cosaque Pougatchev suscite le mécontentement des paysans en prétendant être Pierre III, sauvé miraculeusement de la mort. Pendant ce temps, Paul est de plus en plus frustré par son manque de pouvoir politique, et les relations avec sa mère se détériorent...