Buffy contre les vampires

Après avoir passé la nuit ensemble, Buffy et Spike ne savent pas comment se comporter l'un envers l'autre. À force d'utiliser la magie de manière abusive, Willow est à bout de force. Amy lui présente Rack, un étrange sorcier qui l'initie à la magie noire. Willow devient rapidement dépendante de cette forme de sorcellerie. Elle met la vie de Dawn en danger...