Buffy contre les vampires

Les menaces du maire Wilkins hantent les esprits des participants à la cérémonie de remise des diplômes de fin d'année. Selon Anya, il pourrait se transformer en démon et anéantir la ville en quelques heures. Sous les yeux de Buffy, Angel est atteint par une flèche empoisonnée envoyée par Faith. Pour guérir, il doit boire le sang d'une Tueuse...