Treme
Tipitina
Janette et Tim ont une violente dispute au sujet des profits illégaux engrangés par une institution locale. Pendant ce temps, Davis organise ses adieux à l'industrie de la musique, non sans programmer tout d'abord une dernière séance avec ses vieux complices. Delmond reconsidère sa participation dans le centre du jazz. Terry tourne sa rancune vers ses collègues qui le tiennent à l'écart. Toni entrevoit la possibilité qu'il y ait une justice en ce monde dans une affaire importante.