Fullmetal Alchemist : Brotherhood

L'histoire tourne autour de Mustang, à dix-huit ans, dans un camp d'entraînement militaire. Après avoir rencontré un groupe de personnes âgées étant cruelle à une recrue Ishvalan nommé Heathcliff Erbe, Mustang prend intérêt à Hughes, qui est soi-disant amis avec eux. Les deux deviennent bientôt des rivaux, en compétition dans divers événements. Mustang attire plus tard, les personnes âgées cueillette sur Heathcliff à nouveau et se retrouve dans un combat avec eux avant Hughes lui avalise, ayant les mêmes croyances que Mustang. Les trois deviennent des amis et de discuter les raisons de se joindre à l'armée. Plus tard, cependant, pendant la guerre Ishvalan, Mustang finit par lutter contre Heathcliff, qui est tué par Hughes après avoir tiré sur Mustang. Cependant, Mustang tombe dans le désespoir avant d'être confronté à Hughes, qui doit tenir dans la douleur de ses péchés afin qu'il puisse sourire devant sa femme. À son retour à la maison, Mustang voit Hughes retrouvailles avec sa femme, et enviait la force de Hughes.